認(rèn)購(gòu)人對(duì)亞博科技的投資分兩部分：

第一部分是，認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)合共4,817,399,245股認(rèn)購(gòu)股份（每股認(rèn)購(gòu)價(jià)0.3478港幣），有關(guān)股份占亞博科技目前已發(fā)行股本約102.85%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約50.70%；

第二部分是，認(rèn)購(gòu)人購(gòu)買本金總額為712,582,483港幣的可換股債券，有關(guān)債券賦予債券持有人權(quán)利按初步換股價(jià)每股換股股份0.3478港元認(rèn)購(gòu)最多2,048,918,721股換股股份。

緊接交易完成后，假設(shè)可換股債券按初始換股價(jià)每股0.3478港幣悉數(shù)換股，認(rèn)購(gòu)人將擁有亞博科技6,866,317,966股股份，占后者目前已發(fā)行總股本的146.59%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及換股股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約59.45%。

大幅折價(jià)

認(rèn)購(gòu)人此次認(rèn)購(gòu)的每股認(rèn)購(gòu)價(jià)0.3478港幣，還不到亞博科技上周五收盤價(jià)1.99港幣的20%。亞博科技科技以上周五收盤價(jià)計(jì)算市值約100億港幣，此次向認(rèn)購(gòu)人增發(fā)股票和可轉(zhuǎn)債會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)將市值擴(kuò)大1至1.5倍，即至200億港幣至250億港幣。

一致行動(dòng)人

根據(jù)公告，阿里方面將與亞博科技原實(shí)際控制人孫豪達(dá)成一致行動(dòng)人，緊隨交易完成后（假設(shè)可換股債券不轉(zhuǎn)股），孫豪同認(rèn)購(gòu)人將分別持有亞博科技攤薄后已發(fā)行股本的21.4%和50.7%，合計(jì)持股72.1%。

總認(rèn)購(gòu)金額

亞博科技通過(guò)前述認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為2,388,000,000港元，扣除認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用后，所得款項(xiàng)凈額約為2,380,000,000港幣。

董事會(huì)9席阿里占5席

交易完成后，亞博科技董事會(huì)將由九名董事組成，包括：(i) 三名現(xiàn)任獨(dú)立非執(zhí)行董事；(ii) 孫豪；(iii)五名由認(rèn)購(gòu)人提名的非執(zhí)行董事。

管理層基本不變

根據(jù)雙方的約定，孫豪在交易完成后繼續(xù)擔(dān)任執(zhí)行董事、董事會(huì)主席以及行政總裁，且只要孫豪繼續(xù)擔(dān)任行政總裁一職并（直接或間接）持有至少5%股份，則其可向董事會(huì)提供建議，供后者任命管理人員。

業(yè)務(wù)合作

根據(jù)亞博科技的說(shuō)法，在股權(quán)投資之外，雙方未來(lái)開(kāi)展的業(yè)務(wù)合作包含以下幾個(gè)方面：

亞博科技將成為阿里巴巴以及螞蟻金服彩票業(yè)務(wù)的獨(dú)家業(yè)務(wù)平臺(tái)；

亞博科技將成為阿里巴巴集團(tuán)及螞蟻金服集團(tuán)申請(qǐng)及持有彩票業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資格及牌照之獨(dú)家業(yè)務(wù)平臺(tái)；

亞博科技將運(yùn)營(yíng)及管理阿里巴巴集團(tuán)及螞蟻金服集團(tuán)全部彩票軟件及硬件產(chǎn)品；

亞博科技將獲淘寶軟件授權(quán)于淘寶平臺(tái)運(yùn)營(yíng)彩票頻道；

亞博科技將獲支付寶授權(quán)于支付寶平臺(tái)運(yùn)營(yíng)彩票頻道；

阿里巴巴集團(tuán)及螞蟻金服集團(tuán)將為亞博科技提供云計(jì)算及電子商務(wù)等領(lǐng)域的服務(wù)和資源；

于簽署業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議三年內(nèi)，亞博科技須向阿里巴巴集團(tuán)及螞蟻金服集團(tuán)相關(guān)成員公司支付服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)以亞博科技透過(guò)阿里巴巴集團(tuán)及螞蟻金服集團(tuán)平臺(tái)所引入線上彩民貢獻(xiàn)的彩票銷售所得傭金收入的某一百分比為基準(zhǔn)。

亞博科技主業(yè)

亞博科技成立于2007年，員工超過(guò)200名，彩票業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國(guó)多個(gè)省市，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)包括四個(gè)板塊：

(i) 游戲及系統(tǒng)：開(kāi)發(fā)并向彩票銷售機(jī)構(gòu)供應(yīng)彩票游戲、相關(guān)軟件以及相關(guān)支持系統(tǒng)；

(ii) 硬件：開(kāi)發(fā)、銷售及維護(hù)彩票硬件（終端機(jī)及其他彩票相關(guān)設(shè)備）；

(iii) 分銷：銷售及分銷彩票游戲；

(iv) 配套服務(wù)：為彩票銷售機(jī)構(gòu)提供配套服務(wù)。

彩票業(yè)務(wù)牌照

亞博科技在公告中稱，透過(guò)線下渠道（即實(shí)體彩票投注站）銷售及代銷彩票游戲之代銷資格須從彩票機(jī)構(gòu)取得，而無(wú)須經(jīng)財(cái)政部批淮。然而，透過(guò)新渠道（包括互聯(lián)網(wǎng)銷售及電話銷售）銷售彩票須取得財(cái)政部批淮的有關(guān)代銷商資格。

亞博科技不持有互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售牌照，但其表示，于中國(guó)進(jìn)行彩票銷售之新線上代銷商許可證（包括互聯(lián)網(wǎng)及手機(jī)渠道）有望獲批。

亞博科技持有線下彩票銷售牌照，其在江蘇省及湖南省經(jīng)營(yíng)著兩個(gè)線下彩票投注站，以在各省銷售以及代銷彩票游戲。