搜房旗下房產等業務擬借萬里股份A股上市 作價162億元
2016-01-21 11:18:17 來源: TechWeb.com.cn 評論:0 點擊:
【TechWeb報道】1月21日消息,萬里股份發布公告稱,公司擬通過重大資產出售、發行股份購買資產及募集配套資金,置入搜房控股旗下互聯網房產及家居廣告營銷業務和金融業務,標的資產合計作價為161.8億元。
搜房旗下房產等業務擬借萬里股份A股上市 作價162億元
重組完成后,搜房房天下及其一致行動人將成為萬里股份控股股東,公司實際控制人變更為莫天全,此次交易構成借殼上市。因上證所將對相關文件進行事后審核,公司股票將繼續停牌。
這意味著在美國上市的搜房網在嘗試一條新的路徑回歸A股,即分拆上市。此前,中概股回歸A股的方式多為從美國退市、拆VIE架構之后再在A股上市。
公告顯示,萬里股份擬以23.87元/股非公開發行6.78億股,合計作價161.8億元購買搜房房天下持有的麗滿萬家100%股權、搜房媒體100%股權和北京搜房網絡100%股權,購買房天下網絡持有的拓世寰宇100%股權,購買搜房裝飾持有的宏岸圖升100%股權(以下合稱標的公司)。
公司擬將截至2015年末擁有的除貨幣資金外的全部資產及負責,以不低于7億元的價格出售給公司現任實際控制人劉悉承旗下的南方同正。
此外,萬里股份擬采用鎖價發行方式向浩數投資管理的和諧并購安居基金、和諧并購基金5號及和諧并購基金6號、IDG資本管理的IDG中國股票基金、瑞東資本及其管理的瑞豐互聯網投資基金、宏流投資管理的鼎沁定增1號基金、凱雷投資、王海宏、百度鵬寰非公開發行股份募集配套資金,總金額不超過31.6億元,投向內部管理平臺及系統升級項目、金融數據庫及線下網點建設項目、房源數據庫建設項目、海外市場拓展項目、技術研發項目。
萬里股份此次擬購買的5家標的公司為經內部整合后搜房控股旗下經營互聯網房產及家居廣告營銷業務和金融業務的法人主體,主要經營互聯網房產及家居廣告營銷業務和金融業務。其中為客戶所提供的廣告營銷服務主要包括新房、二手房和家居三大領域的信息發布、廣告展示和網絡營銷推廣。
萬里股份表示,此次交易將實現上市公司主營業務的徹底轉型。交易完成后,公司將轉變成為一家市場競爭力較強、行業領先的房地產互聯網信息服務提供商,有利于改善公司的經營狀況、提升上市公司的持續盈利能力。(明宇)
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